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今天有句话：忆路回到解放前

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习近平主席两天前发布了全面军队改革方案。这里有很多机会，但你一定要抓住它们~

11月24日至26日，中央军委改革工作会议在北京召开。习近平强调，深化国防和军队改革是全面革命性变革。 2020年之前，领导管理体制、联合作战指挥体制改革必须取得突破性进展。全面实施改革强军战略，坚定不移走中国特色强军道路。

不少券商表示，军改即将启动，军工概念值得探索，探索的角度可以从资产证券化、军民融合等。

掘金变革路径一：资产证券化

安信证券研报认为，军工行业作为市场高度活跃的板块之一，将随着改革的开启再次迎来投资机会。从改革方向看，军工领域重点是资产证券化和军民融合。

安信证券表示，鉴于科研院所的优质资产，其盈利能力往往强于其子公司或相关上市公司，因此作为整合平台的上市公司将获得价值重估。对应二级市场的投资机会，建议积极关注航天科工集团、航天科技集团、航空工业、中国电子等以科研为主的军工集团旗下的上市公司机构资产多、资产证券化率较低，如航天发展、航天电器、航天长丰、航天晨光、航天科技、航天动力、中国卫星、航天电子、航天机电、中植股份、中航电子、光电股份、四川电子、国瑞科技等

参考国企改革目标，国泰君安预计，2020年军工资产证券化率将达到70%以上，这意味着五年左右总资产将接近3.2万亿；军工产品的资产证券化率更低，难以计算。据估计，至少有1.2万亿纯军事资产被证券化，平均每年2400亿。

川金证券认为，资产证券化是长期动力，科研院所重组和资产注入是军工体制改革的关键。 “短期来看，航天一体化的加速和科研院所资产证券化的实质性推进预计将成为重要的催化剂，而这两方面都指向航天行业的企业。其中，航空航天装备是最受益的方向，卫星导航、航空航天发动机等细分行业将迎来快速扩张机会。再加上科研院所的资产证券化预期，相关公司有望表现良好。建议重点关注中航重机、中国卫星、中航动力等。”

股票池：

安信证券：

航天发展、航天电器、航天长风、航天晨光、航天科技、航天强电、中国卫星、航天电子、航天机电、中植股份、中航电子、光电股份、四川电子、国瑞技术等

国泰君安：

国瑞科技、伟创通、杰西科技、四创电子、天力动力、航天长丰、航天科技、风机股份有限公司（新动力领军企业）、金信诺等。

川金证券：

中航重机、中国卫星、中航动力等

掘金军改路径二：军民融合

除了资产证券化，军民融合也是主要方向之一。

安信证券指出，军民融合上升为国家战略后，作为军队改革的重点，融合进程将加快，融合水平也将加强。中共中央五中全会还专门提出实施军民融合发展战略，形成全要素、多领域、高效军民深度融合发展图案。对应投资机会：1）入伍人士将重点关注北斗产业链，如中国卫星、海格通信、振新科技、华立创通等； 2）参军人员重点关注具有技术优势和军工产品资质的上市公司，如金鑫诺、四川九洲、丹富股份、机器人、通达动力、银河电子、海特高科、长发股份等. 有限公司等

广发证券认为，军民融合已成为国家战略，其更深层次的意义在于国家大工业体系的建立。持续关注军工国有企业改革进展和科研体制改革进展。关注科研体制改革空间较大的航天、中国电子科技系统，关注国瑞科技、航天发展等公司。与需要政策驱动、集团推动的军工国企整合相比，不少军工民营企业对外并购更加主动、高效。

银河证券认为，军民深度融合将在两类市场实现显着发展：一是市场前景看好、民营企业热情高涨的领域，包括无人机、电子信息等；二是军民深度融合领域。二是民营企业在技术引进、成本等方面具有优势的领域，包括航空装备、智能装备等。

股票池

安信证券：

中国卫星、海格通信、振新科技、华立创通、金信诺、四川九洲、丹富集团、机器人、通达动力、银河电子、海特高新、长发集团等。

国泰君安：

银河电子：内生外延双驱动，军工平台公司，军工产品线扩张+新能源汽车产业链蓬勃发展

东华检测：军工检测领跑者、工业4.0新宠

康达新材：贴片隐形冠军

日发精机：航天工业新贵、航空转包生产+智能制造装备

博云新材：高端复合材料的引领者

广发证券：川大智盛、鑫研股份、航鑫科技、全鑫股份等公司

银河证券：海特高新、威海广泰、宗申动力、奥普光电、海特高新、四川九舟、川大智胜、利君股份、新燕股份、航新科技等。

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