600521_(600521股票)

　　

　　【投资参考】

　　白酒板块迎多重利好 机构看好两类公司

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　　近期，机构加大对白酒行业调研，反馈显示，白酒板块正迎来多重利好。从行业基本面看，因限制三公消费所面临的最差时点早已过去，复苏正成为产业界共识。下半年，行业将迎来中秋、国庆等消费旺季，加之社会库存偏小，旺季特征或较常年更加明显。企业层面，白酒上市公司多为地方国企，随着国企改革顶层文件出台，国企改革步伐有望加快。从二级市场资金偏好看，近期以猪肉为代表的食品价格大涨，通胀预期渐强，预计今年年底CPI或突破2%大关，白酒作为抗通胀的首选品种有望明显获得资金关注。

　　综合机构调研信息，两类酒企最被看好。一是销量稳定、库存率先出清的一线白酒贵州茅台(600519) 、五粮液 ；二是受益中低价位白酒的消费升级，产品和渠道双优的品牌酒企，如古井贡酒(000596) 等。

　　猪价创三年内新高 关注受益股

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　　自3月18日全国生猪市场的拐点出现，猪价已连续上涨4个月，全国瘦肉型猪出栏均价从拐点位置的11.6元/公斤左右涨至当前的17.3元/公斤左右，累计涨幅近50%。今年以来，国内猪肉价格猪肉涨幅已超30%，创下三年内新高。猪肉价格飞涨的背后，是过去几年生猪市场供给的持续收缩。据农业部公布6月份存栏数据显示，其中能繁母猪存栏3899万头，环比下降0.6%，同比下降14.8%；生猪存栏3.85亿头，环比下降0.4%，同比下降10%。

　　业内认为，目前来看，整个行业资产层面的调整修复还未彻底完成，生猪补栏速度较慢，这将使得猪价景气时间拉长。供给实质性短缺导致猪价急涨，涨价趋势至少持续到明年。短期内养殖股价将受到猪价上行的拉动，中长期行业盈利能力增强，关注牧原股份(002714) 、雏鹰农牧(002477) 等。

　　【产业情报】

　　央企积极推进军民融合 北斗产业方兴未艾

　　资讯20日从国防科技工业军民融合发展成果展上获悉，相关部门和军工央企正在积极推进军民融合，并谋求与“中国制造2025”、“互联网+”等战略相结合。展会上，近千项具有代表性的军转民重大成果和产品集中亮相。航天科工相关负责人表示，国防科技工业经过多年发展，具备了非常强的技术储备和产业拓展能力，建议国家以稳步推进军工科研院所改革为契机，进一步激发军工企业活力，提升资源整合能力。

　　点评：未来军民融合有望走向深化，国防工业2025的规划编制以及军工开放试点扩大等事件将逐步落地，对军工板块起到积极的催化作用。在军民融合的细分领域中，随着北斗二代系统由覆盖亚太迈向全球，到2020年，北斗市场规模预计将超2400亿元，年复合增速超过80%。相关上市公司中，海格通信(002465) 上半年预增40%以内，欧比特(300053) 预增约1倍。

　　粘胶短纤价格再度调涨 行业盈利水平持续向好

　　获悉，近一周粘胶短纤价格普遍上调每吨200元-300元，今年以来涨幅近13%，创出2014年以来新高。相关厂家表示，目前订单较为充足，行业库存普遍保持低位，后市仍存在上涨空间。

　　点评：此轮涨价周期主要是因为产能缩减，供需格局出现明显改善。另外，环保政策对落后产能的治理以及阶段性装置检修，使得粘胶短纤盈利水平持续向好。今年前5个月化学纤维制造业利润总额为114.7亿元，同比大增56.7%，表明行业整体趋势向好。公司方面，三友化工(600409) 粘胶短纤产能近50万吨，占主营收入比近40%；南京化纤(600889) 拥有8万吨权益产能，另一主导产品粘胶长丝近期价格也出现上涨。

　　【财经要闻】

　　政治局：十八届五中全会将于10月召开。

　　上海已上报系统推进全面创新改革试验方案。

　　猪价创三年内新高。

　　统计局：6月31个大城市失业率降到上半年最低点5.06%。

　　工信部签署推进河北省转型升级部省合作协议。

　　欧盟：新希腊救助方案已在准备之中。

　　【公告淘金】

　　西陇化工(002584) 拟收购福州新北70%股权，该公司是国内领先的以研发、生产鲎试剂和各种生物试剂及其配套产品的高新技术企业，股权估值为4000万元至5000万元。

　　久联发展(002037) 全资子公司拟与六盘水久翔及其关联企业进行合作，出资3565万元以增资扩股的方式获得六盘水久翔及其关联企业51%股权。

　　汉缆股份(002498) 拟推员工持股计划，参与人数合计不超过3000人，设立时资金总额不低于4亿元，公司此次员工持股计划存续期为不超过24个月，所获标的股票锁定期为12个月。

　　新大陆中标广州大广高速公路有限公司的机电工程项目，中标金额合计1.24亿元，公司2014年经审计的营业总收入为22.36亿元，本次项目合同合计金额占2014年经审计的营业总收入的5.56%。

　　银亿股份(000981) 中报拟推10转20；万好万家(600576) 中报拟推10转12。

　　兰石重装(603169) 中期净利预增17倍；华海药业(600521) 中期净利预增70%-90%；中国太保(601601) 中期净利预增63%；东方电子(000682) 中期净利预增28.74%；福斯特(603806) 中期净利预增25%。

　　【资金风向】

　　三大期指全线下挫 贴水幅度扩大

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　　周一，三大期指集体下挫。IF1508跌3.62%，报3950点，贴水扩大至210.61点，持仓量增加719手至5.3万手。中金所公开数据显示，IF1508合约多空双方前20名机构分别减仓403手和增仓664手，机构持仓动向偏空。中证IC1508跌2.49%，贴水扩大至527.5点。整体看，沪指今日冲击4000点失败，主力合约贴水幅度扩大，大部分个股已经完成超跌反弹，后市个股走势或将分化。目前，你手中的个股走势如何？是否想知道其态势就是有良好成长力的个股？对之后的操作信心有多大？

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