11月21日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：人民币汇率企稳，A股反弹有望延续

影响股市的好消息和坏消息

宏观新闻

1、中共中央政治局常委、国务院总理、中央金融委员会主任李强11月20日主持召开中央金融委员会会议。会议审议了批准推动金融高质量发展重点任务分工方案。会议强调，在保持货币政策稳定性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。

二、经国务院批准，中国人民银行与沙特中央银行近日签署双边本币互换协议。互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔。该协议有效期三年，经双方同意可以延长。中沙建立双边本币互换安排，有利于加强两国金融合作，扩大中沙本币使用，促进两国贸易投资便利化。

3、金融监管部门在11月17日召开的金融机构座谈会上讨论了多项房地产金融放松政策。据悉，监管机构正在起草中国房地产开发商白名单，以及50家国有和房地产开发商。私营房地产公司可能被纳入其中。上市公司将获得信贷、债务、股权等多方面融资。支持。该名单较年初的系统重要性优质房地产企业名单有所扩大。

4、11月20日，在外交部例行记者会上，有记者问岸田，中方同意就日本海产禁令问题举行专家级会谈。对此，发言人毛宁回应称，希望日方与中方合作。相反，我们应该建设性地妥善处理福岛核污水排海问题。

5、中国人民银行、国家外汇管理局近日发布《中国人民银行、国家外汇管理局关于提高银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知》，推动数字化服务推动银行通过“网上申请”和“远程申请”方式，方便机构、个人等主体便捷高效办理资本项目外汇和跨境人民币业务。

6、甘肃证监局作出行政处罚决定。投资者王永峰在2023年1月6日中国新闻网发表的《铁矿石价格上涨过快及国家发改委研究加强铁矿石价格监管》一文中，将“铁矿石”改为“纯碱”，使得提出虚假主张。信息。王永峰编造的虚假信息明显具有误导性，扰乱期货市场。甘肃证监局决定对王永峰处以20万元罚款。

行业新闻

1.《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023-2025年）》印发。 《规划》提出，到2025年，以商业航天跨越式发展为带动，围绕卫星制造、运载火箭发射、地面系统装备、空间信息应用和服务，加强卫星通信、导航、遥感一体化发展，推动航天天地信息网络一体化。

2、微软CEO纳德拉在社交平台X上表示，OpenAI创始人Sam Altman和Greg Brockman将加入微软，领导一个新的先进人工智能研究团队。此前，据知情人士透露，尽管投资者呼吁萨姆奥尔特曼复职，但OpenAI 董事会还是聘请了Twitch 前首席执行官埃米特希尔(Emmett Hill) 担任首席执行官。

3、有消息称华为鸿蒙系统明年将不再兼容安卓。华为尚未对此做出回应。不过华为表示，目前还没有在海外手机上使用HarmonyOS的计划，海外消费者可以通过搭载EMUI版本的华为手机继续放心使用Android应用。

4、昨天，2023年全国医保谈判到达最后一天，有30多家企业参与谈判。记者在现场了解到，昨天洽谈的药品上午以罕见病药品为主，下午以中成药为主。康源药业、康恩百、伊利药业、武汉光谷人福、北海康成、勃林格殷格翰等企业轮番上阵。投入战斗。

5、国家能源局数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%；风电装机容量约4亿千瓦，同比增长15.6%。

六、在楼市持续深度调整的背景下，江苏省太仓市出台稳定楼市新策略。近日，太仓市开始试行商品房“以旧换新”政策。但与其他城市利用二手房机构和房地产公司联手打通房屋交换渠道的“以旧换新”模式略有不同。太仓目前的“以旧换新”试点主要由国有企业承办。

7、在20日召开的2023年第三季度业绩发布会上，对于小米汽车的进展，小米集团合伙人、总裁卢伟冰回应称，明年上半年量产目标不变，并计划第二季度量产。接下来将进行冬季测试。他透露，小米汽车拥有约3000名研发人员。同时，对于媒体报道“雷军预计小米汽车销量10万辆”，卢伟冰表示，雷军并没有打比方。

公司新闻

1、贵州茅台公告，拟派发现金股利每股19.106元，共计派发现金240亿元。

2、西龙科学披露股票交易严重异常波动公告。股票交易出现严重异常波动，公司光刻胶配件产品销售收入较低。

3、小米集团三季度后净利润59.9亿元，同比增长183%。

4、特鲁德公告称，拟以1.5亿元至3亿元回购股份。

5、青悦科技公告称，公司目前硅基OLED业务占整体营业收入比例较低。

6、华海诚科披露关于股票交易异常波动的公告。该公司的颗粒状环氧塑料密封材料目前仍处于验证阶段。

7、重力传媒公告称，公司主营业务目前不涉及抖音短视频支付业务。

8、南京熊猫披露股票交易风险提示公告称大脑涉足研发

过25元/股。 　　洲明科技：拟1000万元至2000万元回购股份 　　洲明科技(300232)11月20日晚间公告，公司拟以不低于1000万元且不超过2000万元，以集中竞价交易等方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过10元/股。 　　【中标合同】 　　上海沿浦：全资子公司获得新项目定点通知书 　　上海沿浦(605128)11月20日晚间公告，全资子公司天津沿浦汽车零部件有限公司近期收到客户的《定点通知书》，天津沿浦将给客户生产供应2款新车型的精密注塑件（门模块门基板领域的产品）。其中，第1个项目产品将被间接供应给北京某著名品牌汽车生产商，该款车型预计量产时间是2025年12月；第2个项目产品将被间接供应给北京某著名品牌汽车生产商，该款车型预计量产时间是2026年5月；目前根据客户预测，2款新车型的项目周期预计是8年，2款新车型在项目周期内预计将产生约2亿元营业收入。 　　蒙草生态：控股子公司签署采煤沉陷区综合治理项目合同 　　蒙草生态(300355)11月20日晚间公告，近日，公司控股子公司陕西秦草自然生态科技有限公司（简称“秦草自然”，联合体牵头单位）、国昇设计有限责任公司、中林生态环境科技有限公司与榆林市榆阳区金鸡滩镇政府（简称“发包人”）签署《金鸡滩煤矿采煤沉陷区综合治理EPC总承包项目合同》，合同金额2.02亿元。秦草自然负责完成该项目道路修复工程、耕地恢复工程，集体林地补植柠条，新建生态修复示范基地。 　　海南发展：控股子公司联合中标6.1亿元幕墙工程项目 　　海南发展(002163)11月20日晚间公告，公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（简称“三鑫科技”）与良业科技集团股份有限公司组成的联合体中标深圳国际交流中心(一期)B303-0064地块幕墙(含泛光)工程项目，中标价6.1亿元。其中，三鑫科技在该项目承接的工程金额为5.83亿元，占公司2022年度营业收入的16.13%。

　　路德环境：中标酒鬼酒公司酒糟处置项目 　　路德环境(688156)11月20日晚间公告，公司近日收到酒鬼酒股份有限公司酒糟处置项目的《成交通知书》，合同期内酒糟处理总量预计44万吨（具体以实际为准），项目合同期9年。根据项目需要，公司在吉首市内投建配套酒糟处理项目，并完成酒糟清运、无害化处理及资源化利用等合同约定的工作内容。此次公司中标酒鬼酒公司酒糟处置项目，有利于实现公司向馥郁香型酒糟生物饲料化应用的重大突破，进一步扩大白酒糟生物发酵饲料业务版图。 　　【其他】 　　绿能慧充：拟15亿元投建咸阳研发及生产制造基地项目 　　绿能慧充(600212)11月20日晚间公告，公司拟与咸阳经济技术开发区管理委员会签订《绿能慧充咸阳研发及生产制造基地项目投资合同》，公司计划在咸阳经开区投建“咸阳研发及生产制造基地项目”，项目净用地面积约200亩，总投资约15亿元。其中，一期投资7.5亿元，建设电池pack生产线和充电桩生产线、储能系统生产线、绿能慧充集团总部、研发总部和配套生活区；二期投资7.5亿元，建设充电产品产线、储能设备生产线。 　　海螺新材：拟合作新建年加工30万㎡高档门窗项目 　　海螺新材(000619)11月20日晚间公告，公司拟与下属控股子公司唐山海螺在河北唐山与天津智中新窗业有限公司共同出资设立“海智窗业（唐山）有限责任公司（筹）”（简称“海智窗业”）。海智窗业注册资本3000万元，其中公司货币出资1050万元，占比35%，唐山海螺货币出资900万元，占比30%。同时，以海智窗业为主体，建设年加工30万㎡高档门窗项目，预计2024年二季度建成投产。 　　纳睿雷达：首次发布自研新型C波段双极化有源相控阵雷达 　　纳睿雷达(688522)11月20日晚间公告，11月20日，公司首次正式公开发布自主研发的“WDCPT0164型C波段双极化有源相控阵天气雷达”。该产品是一款应用于气象领域的C波段、双极化、全固态、多普勒天气雷达。此次推出的新产品处于发展初期，尚未取得客户订单。 　　海思科：子公司签署HSK31858片授权许可协议 　　海思科(002653)11月20日晚间公告，公司全资子公司HAISCO PHARMACEUTICALS PTE. LTD.与意大利Chiesi Farmaceutici S.p.A.（简称“Chiesi”）达成协议，将具有自主知识产权的1类新药HSK31858片（简称“HSK31858”）在大中华区（包括港澳台）以外的权益有偿许可给Chiesi。公司有望获得最高合计4.62亿美元的价款，并获得实际年净销售额最高两位数的销售提成，协议生效后将收到首次付款1300万美元。HSK31858临床拟用于治疗支气管扩张症及急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征引起的下呼吸道疾病。HSK31858已分别在澳洲和中国完成了Ⅰ期临床试验，现正在中国开展Ⅱ期临床试验。 　　大晟文化：全资子公司拟转让祺曜互娱100%股权 　　大晟文化(600892)11月20日晚间公告，为盘活资产，提升内部管理运营能力，公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（简称“悦融投资”）与广州星嘉信息科技有限公司（简称“星嘉科技”）签订股权转让合同，悦融投资拟以1701.94万元，向星嘉科技转让所持海南祺曜互动娱乐有限公司（简称“祺曜互娱”）100%股权。此次交易预计影响公司净利润278.17万元。 　　至纯科技：拟1.75亿元转让威顿晶磷10.09%股份 　　至纯科技(603690)11月20日晚间公告，公司持有贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（简称“威顿晶磷”）26.9113%的股份，共计1785万股。公司拟转让威顿晶磷股份669.03万股，占其股份总额的10.0865%，转让金额合计1.75亿元。此次转让参股公司部分股份，有利于公司提高运营效率，集中资源发展具有竞争优势的领域。 　　海汽集团：拟挂牌转让黄流商业街、黄流汽车站等5宗资产 　　海汽集团(603069)11月20日晚间公告，为优化公司业务，整合优势资源，降低运营成本，公司拟通过海南产权交易所公开挂牌转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利国车站、东方东河车站、昌江海汽广场等5宗资产。5宗资产分别单独公开挂牌，挂牌价格合计不低于2.1亿元。 　　芯瑞达：拟设合资公司 推动公司车载显示业务起量 　　芯瑞达(002983)11月20日晚间公告，公司拟与瑞丞贰号基金、瑞龙投资等共同出资1亿元设立安徽瑞龙汽车电子有限公司（简称“瑞龙电子”），其中，公司拟出资3000万元，占股30%。公司拟借助产业链资源整合，通过提高厂商供应链级次，推动公司车载显示业务快速起量、成长，提升整体竞争实力与盈利能力。 　　遥望科技：控股孙公司参投杭州星陀星海股权投资基金 　　遥望科技(002291)11月20日晚间公告，为进一步加深公司在消费品领域及供应链端的布局，公司控股子公司杭州遥望之全资子公司杭州右文拟出资认购杭州星陀星海股权投资基金份额。该基金总认缴规模最高不超过2.2亿元，其中杭州右文将作为有限合伙人出资3000万元。 　　创业黑马：与山西产互、东华软件签署战略合作框架协议 　　创业黑马(300688)11月20日晚间公告，近日已与联通（山西）产业互联网有限公司、东华软件股份公司签署《战略合作框架协议》，协议主要内容包括：共同拓展政企智能服务的市场；共同推动“AI加速器”的建设；共同促进“AI技能实训基地”的落地。