机械行业：制造业景气回暖，顺周期及机器人产业链潜力无限！

机械行业周报：制造业景气改善 关注顺周期及机器人(300024)产业链

机械设备指数上周下跌2.05%，机械行业股指水平28.4倍。制造业景气改善，关注顺周期及机器人产业链。人形机器人有望加快研发及产业化落地，关注国产机器人产业链上核心零部件发展空间。通用机床和刀具等顺周期通用设备板块有望在下半年启动，建议关注机床和刀具底部复苏机会，机床标的海天精工(601882)、纽威数控，刀具标的华锐精密、欧科亿、中钨高新(000657)。铁路投资仍在持续推进，但铁路客车总体只减不增，在国铁大规模招标背景下，推荐关注整车厂商中国中车(601766)和信号龙头中国通号(688009)。工程机械行业仍处于下行周期，可持续关注边际变化。钙钛矿电池及设备玩家持续扩容，建议关注已有订单的钙钛矿设备企业，包括PVD/RPD设备厂商、激光设备厂商、蒸镀设备厂商、涂布模头企业等，关注上游原材料。半导体设备投资机会值得关注，建议重点关注半导体设备龙头企业和具备突破先进制程设备技术的企业。核环保领域设备公司莱柏泰科值得关注，建议关注一体化铝压铸项目的伊之密(300415)。复合集流体产业化进程不断迎来催化，建议关注材料厂商送样进展及扩产规划，设备厂商将率先受益于下游资本开支增长。

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